14 февраля 2007 г.

Копилка для богатых

Private Banking в России завоевывает популярность

Каждый клиент на счету
Компания PriceWaterhouseCoopers провела исследование «Управление частным капиталом в России». Было опрошено 18 представленных на этом рынке банков, которые занимают на нем примерно 70%. А весь его объем на сегодня не превышает $10-12 млрд. С одной стороны, это достаточно солидная сумма, но на самом деле она составляет не более 1% от размера капитала под управлением одного крупного западного банка.
В то же время российский сегмент Private Banking быстро растет, все опрошенные банки уверяли, что за 2005 год объем средств, находящихся под их управлением, вырос не меньше, чем на 60%. А у некоторых банков в два и более раза. И практически все игроки рынка прогнозируют дальнейший его рост в объеме не менее 30-50%. Это означает, что каждые 2 года он будет удваиваться. За счет чего будет происходить рост? Половина притока новых денег ожидается от уже существующих клиентов, 10% - от переманивания клиентов от конкурентов и 40% - это новые клиенты.

Но кто они, клиенты? Это богатые люди. Треть кредитных организаций заявили, что готовы работать со средствами клиентов, начиная с $1 млн. И общая тенденция связана с увеличением минимального порога. Вскоре он будет уже составлять $250-300 тыс.
Пока банки не могут похвастаться большим количеством клиентов. Только два из них сообщили, что имеют более тысячи человек на VIP-обслуживании. А общее число клиентских счетов не превышает 10 тыс.
Исследование показало, что хотя продуктовый ряд Private Banking возрастает, но пока остается весьма ограниченным. Это преимущественно депозиты, доверительное управление, кредиты.

VIP-обслуживание – это еще не Private Banking
Сегодня среди специалистов нет единодушия по поводу перспектив развития этого направления. Депутат Государственной думы Владимир Тарачев, полагает, что Private Banking уже составляет 5-7% от общего объема банковских услуг физическим лицам. На рынок Private Banking активно выходят иностранные банки, включая швейцарские. А в этой стране, как известно, доверительное управление частным капиталом является национальным брэндом. Это неизбежно подстегнет развитие этого направления. Российские банки также считают его весьма перспективным. Причем не только банки, но и некоторые управляющие компании, подчеркивает депутат.

Чем вызван такой интерес к этому виду услуг в России? Сегодня наша страна находится в списке тех государств, которые наиболее привлекательны для развития Private Banking. Американские и европейские рынки управления частным капиталом уже полностью освоены. И западные игроки направляют свой взор на развивающиеся рынки. А российский – один из самых динамичных. В итоге число потенциальных клиентов Private Banking постоянно увеличивается. Более того, отечественные богачи богатеют гораздо быстрей, чем развивается экономика страны. Согласно оценкам, в России от 80 до 110 тыс. людей с миллионными состояниями в долларовом исчислении. И в ближайшие годы количество миллионеров удвоится.

Но что еще важней – происходят структурные изменения в среде обладателей больших состояний. Если в начале 1990-х годов источниками богатства являлся передел советской собственности, то теперь появляется новая прослойка людей, заработавших свои капиталы вполне цивилизованным путем. Это так называемые «новые новые русские». Именно они представляют наибольший интерес для Private Banking.
Гораздо более пессимистично смотрит на ситуацию первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев. Согласно статистике ЦБ, 90% вкладов населения – на сумму меньше 100 тыс. руб. Если взять не финансовый сектор экономики, то основное количество крупных предприятий – 8,5 тыс. - расположено в регионах. А значит, тонкий слой богатых людей концентрируется не в Москве. Востребованность управления частными капиталами там весьма высока.

Вопрос в том, насколько к этому готовы существующие там финансовые посредники и сами клиенты? Private Banking в его классическом варианте возможен только в Швейцарии. А то, что делается в России, – это гораздо ближе к VIP-обслуживанию. Существует серьезные сомнения в развитии Private Banking в подлинном понимании этого слова, так как мы живем в стране, где не уважаются законы. Поэтому эти услуги будут носить точечный характер.

Не спать ни днем, ни ночью
Многие региональные банки оказывают VIP-услуги своим вкладчикам, говорит Александр Хандруев. Но в целом такие банки не способны оказывать подлинное VIP-обслуживание, так как оно предполагает выход на международные финансовые рынки. А региональные банки за редким исключением таких возможностей не имеют. Поэтому реально они способны предложить усеченные формы Private Banking. А иностранные банки пока присутствуют в регионах в ограниченном количестве. И для развития своей сети они вынуждены нести большие издержки. Традиции Private Banking формируются долгими годами. В региональной России они просто не могут существовать.

Хотя услуги по Private Banking становятся все более востребованными, есть ряд затруднений, останавливающих их рост. Главное – это кадровая проблема. Private Banking требует специалистов самой высокой квалификации, которых в России немного. Круг профессиональных знаний такого сотрудника должен охватывать широкий спектр вопросов: от фондового рынка до антиквариата и недвижимости. В идеале у каждого VIP-клиента должен быть персональный менеджер, готовый его обслуживать и днем и ночью. В том числе решать и некоторые его бытовые, и даже семейные проблемы.

И все же, если говорить в целом, пока после всех катаклизмов на финансовом российском рынке многие соотечественники все еще опасаются иметь дело c банками. Одно дело - гарантии по страхованию вкладов, которые распространяются на суммы всего лишь в 190 тыс. рублей, и другие дело - доверять банкам многомиллионные состояния.
Впрочем, вряд ли стоит сгущать краски, в Европе институт Private Banking совершенствовался на протяжении всего ХХ века. И обрел современные черты буквально в предыдущем десятилетии. У нас же этому институту всего несколько лет.

"Россiя"